Rizobacter Argentina alcanzó una adhesión superior al 86% en su oferta de canje de Obligaciones Negociables por aproximadamente USD 42,68 millones, superando el umbral requerido para concretar la operación y avanzar en la adecuación de su perfil financiero.
La compañía informó que el canje incluyó las Obligaciones Negociables Series IX y X, integradas por las Clases A y B de cada emisión. Como resultado, quedó habilitada la emisión de las nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en las Clases A, B y C.
Los nuevos instrumentos tendrán una tasa anual del 9% y vencerán el 3 de septiembre de 2029. De esta manera, la empresa continúa con su estrategia de extensión de plazos y fortalecimiento financiero.
“Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio”, señaló Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina.
La propuesta también contempla un pago inicial para los inversores que adhirieron al canje. Ese desembolso equivale al 20% del capital previsto para el próximo 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.
Se trata de la segunda operación consecutiva que la compañía completa con éxito en el mercado de capitales. Semanas atrás, había logrado una adhesión superior al 75% en el canje correspondiente a la ON Serie VIII Clase B, por cerca de USD 3,8 millones.
Aquella operación también permitió extender vencimientos hasta septiembre de 2029. Ambas iniciativas forman parte de una estrategia integral orientada a mejorar la previsibilidad financiera y consolidar una estructura más sostenible para los próximos años.
En paralelo, Rizobacter Argentina informó que alcanzó acuerdos en términos similares con una parte significativa de las entidades bancarias con las que opera. Estos entendimientos se enmarcan en el mismo proceso de adecuación y extensión de vencimientos financieros.
